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Treuhand

Digitale Lösung für Treuhand-Unternehmen

Mit Exxas steht Ihnen eine ganzheitliche und webbasierte Treuhandsoftware für die Mandatsverwaltung und Leistungserfassung zur Verfügung. Treuhänder möchten pragmatisch arbeiten, aber dabei die Digitalisierung vorwärtstreiben. Mit dem Treuhand-Kundenportal, dass Sie auf Ihrem Webhosting bereitstellen und mit Exxas verbinden können, bieten Sie Ihren Kunden Zugriff auf die Verwaltung von Debitoren- und Kreditorenrechnungen, Finanzdaten, Benutzerverwaltung und wichtige Dokumente. Bringen Sie Ihre Kunden auf Ihre Plattform, um die Zusammenarbeit zu intensivieren und gleichzeitig einen grossen Mehrwert anzubinden. Währenddessen können Sie sich ganz auf die Beratung und Dienstleistung konzentrieren. Die Administration nimmt Ihnen Exxas grösstenteils ab.

Anbindung an Infoniqa 50, Topal und Abacus
Kein manuelles Buchen und Abgleichen mehr, dank umfangreichen Schnittstellen.
Eigenes Portal für Treuhandkunden
Werden Sie zum digitalen Treuhänder und arbeiten Sie online mit Ihren Kunden zusammen.
All-in-One Treuhandsoftware
Aufgaben, Fristen, Mandate, Leistungen, Spesen, Abrechnungen und vieles mehr.

Alle Funktionen für das ganze Team

360° Kunden- und Kontaktmanagement

Nutzen Sie den detaillierten Überblick über Ihre Kunden einschliesslich Aktivitätenverlauf, Kontakte, Kommunikation, Treuhandparteien, Behörden und Ämter.

Mobile App (iOS/Android)

Jetzt haben Sie Ihre gesamte Kanzlei immer in der Hosentasche. Mit der Mobile App greifen Sie auf Klienten, Mandate, Leistungen und vieles mehr zu.

Aufgaben­management

Erstellen Sie Aufgaben, delegieren Sie sie, verfolgen Sie den Status, tauschen Sie sich über die Kommentarfunktion aus und orchestrieren Sie so Projekte, das Tagesgeschäft und Ihr ganzes Unternehmen.

Notizen und Kommentare

Platzieren Sie direkt in den Aufgaben Ihre Notizen und Kommentare, damit nichts vergessen geht. Über die Kommentarfunktion kann sich Ihr Team zu Aufgaben austauschen und damit bessere Arbeitsresultate erzielen.

Ressourcen und Kalender

Integrieren Sie Ihren Outlook-Kalender mit Office 365 oder Exchange (ab Version 2016) in die Arbeitsplattform. Die nahtlose Planung von Aufgaben und Abwesenheiten mit den persönlichen Kalendern Ihres Teams macht Sie noch effizienter.

Wissensdatenbank

Erstellen Sie gemeinsam eine umfassende Wissensdatenbank für Ihre treuhänderischen Tätigkeiten, die Informationen zu fachlichen Themen, Prozessen und organisatorischen Abläufen enthalten.

Zeit- und Leistungserfassung

Exxas bietet Ihnen eine Plattform für alles rund um den Service. Dazu zählt auch eine umfassende Arbeitszeiterfassung mit individuellen Stundenansätzen.

Dokumentenmanagement (DMS)

Speichern Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Arbeitskollegen direkt in den Mandaten und Klienten in Exxas.

Word-Vorlagen

Mithilfe von Platzhaltern in Word-Vorlagen können Sie schnell und einfach Briefe und Formulare erstellen, die auf die Kontaktadressen zugreifen.

Exxas treuhand.mp4

Fristenverwaltung

Behalten Sie Ihre Fristen mit Exxas im Blick. Über die integrierte Fristenkontrolle können Sie Fristen bei Gerichten und Ämtern einfach verlängern.

Mandatscontrolling mit Fremdkosten

Erfassen Sie Leistungen und Rechnungen von Dritten im Mandat oder über die Kreditorenerfassung (Lieferantenrechnungen) inklusive PDF, Zahlungsauftrag und Finanzbuchhaltungsdaten.

Zahlungskontrolle und Mahnungen

Versendete und verbuchte Rechnungen finden Sie automatisch in der Zahlungskontrolle. Hier können Sie den Zahlungseingang kontrollieren und Mahnungen versenden.

Checklisten und Formulare

Erstellen Sie aus Exxas für Mandate passende Checklisten und Formulare, die Sie für die Revision, den Jahresabschluss und vieles mehr benötigen.

Auswertungen zu verrechenbaren Stunden

Verfolgen Sie die Anzahl verrechenbarer Stunden auf Team- und Mitarbeiterebene. Detaillierte Analysen unterstützen Sie dabei die Produktivität zu erhöhen.

Abos und Verträge

Exxas bietet Ihnen eine intelligente Verwaltung von Abos, die Sie periodisch und automatisiert in Rechnung stellen. Bieten Sie Finanz- und Lohnbuchhaltung im Abo-Modell an.

Akonto- und Teilrechnungen

Ob Sie eine Anzahlung verlangen oder das Mandat in Akonto- oder Teilrechnungen splitten, auf der Schlussrechnung sieht Ihr Kunde den Gesamtpreis abzüglich bereits geleisteter Zahlungen.

Auslastung pro Team und Mitarbeiter

Mit wenigen Klicks sehen Sie die Aufgaben- und Arbeitswarteschlange Ihrer Mitarbeiter. Anhand von Stundenbudgets können detaillierte Auslastungsanalysen angezeigt werden.

Outlook Add-in

Greifen Sie über das Outlook Add-in auf Kunden und Kontakte von Exxas zu, verknüpfen Sie eingehende und ausgehende E-Mails mit dem CRM und synchronisieren Sie ganz leicht Kontaktinformationen.

Kosten- und Zeitbudgets

Mit Klienten vereinbarte Budgets können Sie in den Mandaten hinterlegen. Sie sehen den Budgetstatus in der Mandatsübersicht und den einzelnen Mandaten selbst.

Wiederkehrende Aufgaben

Lassen Sie wiederkehrende Aufgaben automatisch zum passenden Zeitpunkt erstellen und den zuständigen Mitarbeitenden zuweisen.

Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung

Ob Urlaub, Krankheit, Unfall oder individuelle Abwesenheitskategorien: Mit Exxas haben Sie die Absenzen und Ferienguthaben im Griff. Mitarbeiter können Abwesenheiten bei ihren Vorgesetzten beantragen. Nach Genehmigung werden diese direkt in die persönlichen Kalender übernommen.

Die Arbeitszeiterfassung gibt Ihren Mitarbeitenden einen klaren Blick auf ihre Tages-, Wochen- und Monatsarbeitszeit. Inklusive Soll-Stunden, Anteil verrechenbarer Stunden und optional mit Über-/Unterzeit. Leistungen können schnell und einfach, auch per Smartphone, auf Mandate und Aufgaben erfasst werden. Bei jedem Kanzleimitarbeiter kann ein Stundenbudget pro Mandat hinterlegt werden. Sie können aber auch Budgets für einzelne Aufgaben festlegen. Ihre Mitarbeiter können über Exxas automatisch an die Zeiterfassung erinnert werden. All dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass keine Leistungen vergessen gehen und Mandate effizient durchgeführt werden. Ausserdem erkennen Sie sofort, wenn einzelne Aufgaben das Budget mehr als geplant strapazieren.

Auch kleine Mandate können manchmal ganz schön komplex sein. Exxas wurde darauf ausgelegt, auch Kleinmandate oder kurze Beratungen schnell und effektiv abzuwickeln. Mit wenigen Klicks ist ein neues Mandat erstellt, Leistungen erfasst und Rechnung gestellt.

Beschleunigen Sie die Fakturierung und Abrechnung von Leistungen und Mandaten. Mit Exxas erstellen Sie mit nur wenigen Klicks Teil- und Schlussrechnungen. Dabei können Sie Zwischenabrechnungen erstellen und alle bisherigen erbrachten Leistungen auswählen. Exxas merkt sich, welche Leistungen fakturiert sind und kann diese auf der Endabrechnung in Abzug bringen. Die erstellten Rechnungen können direkt in Infoniqa 50, Topal oder Abacus verbucht werden. Dank der integrierten Zahlungskontrolle haben Sie den perfekten Überblick über die offenen Posten. Mit dem integrierten Mahnwesen sorgen Sie für eine zügige Zahlung.

Digitaler Treuhänder

Geben Sie Ihren Kunden Zugriff auf wichtige Dokumente über Ihr eigenes Treuhandportal. Das Portal können Sie in Ihrem Design bereitstellen. Für laufende Klienten wie Unternehmen und Organisationen können Sie noch weitere Funktionen wie eine Wissensdatenbank, Verwaltung von Debitoren- und Kreditorenrechnungen, Finanzdaten oder Statusinformationen bereitstellen.

Starten Sie jetzt kostenlos!

Lernen Sie Exxas jetzt kennen und erfahren Sie, wie Sie den Erfolg in Ihrem Unternehmen maximieren können.